ఆర్థిక సలహాదారులకు ఐడియాస్ ప్రోస్ప్ట్ ఎలా

వృద్ధి చెందుతున్న ఆరోగ్యకరమైన, పెరుగుతున్న ఆర్థిక అభ్యాసం యొక్క జీవనాడి. కొంతకాలం వ్యాపారంలో ఉన్న చాలామంది సలహాదారులు, వారి లక్ష్య ప్రేక్షకులకు, స్థానిక మార్కెట్కు మరియు వ్యక్తిగత ప్రాధాన్యతలకు పనిచేసే ఇష్టమైన పద్ధతులను కలిగి ఉంటారు, కానీ మీ స్లీవ్లు పైకి ఎగరడానికి మరియు తరచూ క్రొత్త పర్యవేక్షక చర్యలను ప్రయత్నించడం మంచిది.

మేము చురుకైన ఆర్ధిక సలహాదారులను (మరియు కొన్ని పాత అమ్మకాల మాన్యువల్లను నింపేది) కొంతమందిని కలుగజేసాము మరియు మీ అమ్మకాల గరాటులోకి కొంత తాజా గాలిని పీల్చుకోవడానికి ఐదు వృద్ధి చెందుతున్న ఆలోచనలను రూపొందించింది.

రెఫరల్ ట్రీని షేక్ చేయండి

ఇది మీ సేవల కోసం చూస్తున్న అర్హత గల అవకాశాల కోసం మీ నెట్వర్క్ను నొక్కే ప్రయత్నం మరియు నిజమైన పద్ధతి. మీరు క్రమంగా మీ నెట్వర్క్ను లీడ్స్ కోసం సంప్రదించకపోయినా, మీరు కోరుతున్న రెఫెరల్స్ రకాలను గురించి నిర్దిష్ట ఆలోచనలు కలిగి ఉండటం మంచిది. జెనరిక్ ప్రశ్నలను పంపించడానికి బదులుగా, మీరు పరిచయం చేయాలనుకుంటున్న మరియు పరిచయాలను అభ్యర్థించాలని లేదా మీరు కోరుకుంటున్న క్లయింట్ల యొక్క ఆదర్శవంతమైన ప్రొఫైల్ను సృష్టించడం (ఉదా. టెక్నాలజీ ఎగ్జిక్యూటివ్లు, లేదా ఒక నిర్దిష్ట పరిమాణం యొక్క లాభరహితాలు) సృష్టించడం యొక్క నిర్దిష్ట జాబితాను అభివృద్ధి చేయాలని భావిస్తారు. చర్చి, పాఠశాల లేదా కుటుంబ కార్యకలాపాలు ద్వారా మీ నెట్వర్క్ని విస్తరించడానికి కొంత సమయం పడుతుంది.

క్లయింట్ ఈవెంట్ను హోస్ట్ చేయండి

స్పీకర్గా ఒక వ్యూహాత్మక భాగస్వామితో ఒక సాధారణ క్లయింట్ అభినందన కార్యక్రమం హోస్ట్ చేయడం కొత్త లీడ్స్లో తీసుకునేటప్పుడు విలువైన సమాచారం అందించడానికి గొప్ప మార్గం. మీ అత్యంత విలువైన ఖాతాదారులను ఆహ్వానించండి (మీరు మీ పుస్తకాన్ని విభజించారు, సరియైనది?) మరియు అంశంపై ఆసక్తి కలిగి ఉన్న ఇద్దరు స్నేహితులను తీసుకురామని వారిని అడగండి. Topics పదవీ విరమణ ప్రణాళిక నుండి కాలేజ్ పొదుపు వరకు, లేదా దాతృత్వ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మీ ఆర్థిక నిబద్ధత తక్కువగా ఉండటానికి ఈవెంట్ యొక్క ఖర్చును చీల్చడానికి టోకు వ్యాపారి లేదా వ్యూహాత్మక భాగస్వామిని అడగండి.

నిపుణుడిగా అవ్వండి

వారి ప్రత్యేక అవసరాలను అర్థం చేసుకునే నిపుణులతో పనిచేయాలని అందరూ కోరుకుంటున్నారు. మీ పుస్తకాన్ని పరిశీలించండి మరియు మీరు సముచితమైన లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించటానికి కావలసిన లక్ష్యాలను మరియు సేవ వ్యూహాన్ని రూపొందించడానికి మరియు అభివృద్ధి చేయాలనుకుంటున్న సముచితమైనదిగా గుర్తించండి. మీరు వారి అవసరాలను అర్థం చేసుకున్నారని మరియు సముచిత పరిష్కారాలను అందించగలరని మీ సముచితమైన చూపును చూపించు. ఇది డాలర్ల కోసం డయల్ చేయడం కంటే ఖచ్చితంగా సంక్లిష్టంగా ఉంటుంది, కానీ మీ అభ్యాసాలకు పంపండి మరియు కొత్త లీడ్స్ పరంగా విపరీతమైన లాభాలను అందిస్తుంది.

స్నేహితులు చేసుకునేందుకు

మీకు కూటమి మరియు రిఫెరల్ భాగస్వాముల బలమైన నెట్వర్క్ ఉందా? లేకపోతే, సంబంధాలు ఏర్పాటు ఎస్టేట్ న్యాయవాదులు, CPAs, మరియు భీమా ఏజెంట్లు సేవలు అమ్మే మరియు మీ ఖాతాదారులకు సమగ్ర సంరక్షణ అందించే ఒక గొప్ప మార్గం. మీరు ఇప్పటికే భాగస్వాములు ఉంటే, మీరు వాటిని నుండి తగినంత లీడ్స్ పొందుతున్నారా? వాటిని భోజనానికి తీసుకొని లేదా క్లయింట్ ఈవెంట్లో మాట్లాడటానికి వారికి అవకాశాన్ని అందించడం ద్వారా మీ సంబంధాన్ని రిఫ్రెష్ చేసుకోండి.

ఒక సంఘటన లేదా ఛారిటీ ప్రాయోజితం

కమ్యూనిటీ సంబంధాలు ముఖ్యమైనవి మరియు స్థానిక ఈవెంట్ను స్పాన్సర్ చేస్తాయి, కిడ్ యొక్క స్పోర్ట్స్ టీమ్ లేదా ఛారిటీ మీ ప్రత్యక్షతను పెంచడంలో మీ వ్యాపారం సంఘంలో భాగం అని చూపించడానికి ఒక గొప్ప మార్గం. మీ లక్ష్య విఫణిలో ముందుగా మీ లోగో మరియు పేరును పొందగల స్పాన్సర్షిప్ అవకాశాన్ని ఎంచుకోండి.

ఉదాహరణకు, మీరు 50 కంటే తక్కువ వయస్సున్న మహిళా పెట్టుబడిదారులను లక్ష్యంగా చేయాలనుకుంటే, వారి తల్లులతో సంబంధాన్ని పెంచుకోవడానికి ఒక పిల్లవాడి యొక్క సాకర్ బృందాన్ని స్పాన్సర్ చేస్తారు. వారి క్రీడల జెర్సీలలో మీ లోగోను పొందండి మరియు ఆట రోజులలో వేడి కాఫీ మరియు డోనట్స్ అందించడం పరిగణించండి. ఆర్ధిక సలహాదారుడు గొప్ప లక్షణాలను - మీ శ్రద్ద మరియు ఔదార్యము కొరకు మీరు ప్రశంసలు అందుకుంటారు.

మీరు కస్టమర్లతో పని చేస్తున్నప్పుడు మరియు బిజీగా ఉన్న ఆచరణను నిర్వహించడానికి బిజీగా ఉన్నప్పుడు ఇది సమయాన్ని సమర్థవంతంగా పొందవచ్చు. అయితే, నెమ్మది నెలలో మీరే అధిక మరియు పొడిని కనబరచినప్పుడు, అది పూర్తిగా నిరాశకు గురిచేయడానికి చెడు ఆలోచన.

ఆశాజనక, మేము మీకు కొన్ని ఆలోచనలు ఇచ్చాము (మరియు కొన్ని పాత వాటిని రిఫ్రెష్ చేస్తే) అక్కడ నుండి బయలుదేరి కొత్త వ్యాపారాన్ని డ్రమ్మింగ్ చేయడాన్ని ప్రారంభించండి. చాలా మార్కెటింగ్ కార్యకలాపాలు వంటి, ఒక భవిష్యత్ వ్యూహం తరచుగా సమయం, సహనం, మరియు స్థిరత్వం దాని ఉత్తమ ఫలితాలు లభిస్తుంది గుర్తుంచుకోండి.