నిర్వహణ వ్యవస్థలు ఏమిటి?

అధిక నికర విలువ మరియు కార్పొరేట్ కార్యనిర్వాహక ఖాతాదారులతో మరియు సంభావ్యతతో వారి వ్యవహారాలను ట్రాక్ చేయడానికి, ఆర్థిక సేవల పరిశ్రమలో అనేక సంస్థలు స్థానంలో నిర్వహణ వ్యవస్థలను కలిగి ఉంటాయి. సంస్థ తన విక్రయ శక్తిని వేరు చేసి, అలాంటి వ్యక్తులతో ఉన్నత స్థాయి ఆర్ధిక సలహాదారులకు, అధిక నికర విలువ నిపుణులను మరియు / లేదా సీనియర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకర్లకు నియమించబడినట్లయితే ఇది ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది.

సంస్థ యొక్క ఈ ప్రతినిధులలో ఒకరు క్లయింట్ లేదా భవిష్యత్ (టెలిఫోన్ ద్వారా, ఇ-మెయిల్ లేదా తపాలా మెయిల్ ద్వారా) గాని సంప్రదించినప్పుడు, ఆ పరిచయ వివరాలను పరిచయం నిర్వహణలో నమోదు చేయవలసి ఉంటుంది వ్యవస్థ (లేదా CMS, చిన్న కోసం). ఈ ట్రాకింగ్ కారణాలు:

• ఈ ప్రతినిధులను విశ్లేషించడానికి మరియు వారి పరిహారం సెట్.
• క్లయింట్ లేదా అవకాశాన్ని తగిన ఫ్రీక్వెన్సీతో సంప్రదించి, చాలా తరచుగా లేదా చాలా అరుదుగా ఉండకూడదు.
• సేకరించిన ఆర్థిక ఆస్తులు, లేదా ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకింగ్ వ్యవహారాలు వంటి ఈ పరిచయాల ఫలితాలను ట్రాక్ చేయడానికి.

అంతిమంగా సూచించినట్లుగా, సమగ్రమైన CMS లో ఇన్పుట్లను కూడా ఈ పరిచయాల ఫలితాలపై సూచనలు కలిగి ఉండాలి, వీటిలో సంస్థ యొక్క మేనేజ్మెంట్ రిపోర్టింగ్ పాలనలో భాగంగా ఉండవలసిన మెట్రిక్స్ రకాలు ఉన్నాయి. CMS లోకి ఇన్పుట్ చేయడం నిపుణులు పేర్కొన్న సాధనలు స్వతంత్ర నిర్ధారణకు లోబడి ఉండాలి.

సందర్భ పరిశీలన:

మెర్రిల్ లించ్లో ఉన్నత స్థాయి విలువ మార్కెటింగ్ విభాగానికి చెందిన ప్రైవేటు సలహా సేవగా పిలిచే అధిక నికర విలువ కలిగిన నిపుణులు, గృహ ఆస్తుల ఆధారంగా ఆధారపడిన బోనస్ పథకం కలిగి ఉన్నారు. మెర్రిల్ లించ్ యొక్క అత్యధిక నికర విలువైన CMS లో, నిపుణులు వారి క్లయింట్ లేదా భవిష్యత్ సంస్థ తమ మార్కెటింగ్ ప్రయత్నాలకు అనుగుణంగా సంస్థతో డిపాజిట్ చేసినట్లు (లేదా డిపాజిట్ చేయడానికి వాగ్దానం చేసిన) ఆస్తుల మొత్తాన్ని నమోదు చేస్తారు. ఆ తరువాత, ప్రైవేట్ అడ్వైజరీ సర్వీసుల నియంత్రిక ఆ ఖాతాదారుల ఖాతాలలో కార్యకలాపాలను పర్యవేక్షిస్తుంది, ఆ డిపాజిట్లు నిజంగా జరిగిందా లేదా లేదో నిర్ధారించడానికి.

అదనంగా, CMS లోని ఎంట్రీలు బోనస్ యొక్క ఆత్మాశ్రయ భాగానికి ఉపయోగించబడతాయి, నిపుణుల నియామకాలు కార్యక్రమాలపై ఎంతవరకూ చురుకుగా ఉన్నాయి.

అంతేకాకుండా, CMS లోని ఎంట్రీలు ప్రత్యేకమైన మార్కెటింగ్ కార్యక్రమాలు, వింటిజ్ మోటార్ స్పోర్ట్స్, మెర్రిల్ లించ్ షూట్ అవుట్ మరియు సింఫనీ లేదా మ్యూజియం రాత్రులు స్పాన్సర్షిప్లు వంటివి వర్గీకరించబడతాయి. స్పాన్సర్షిప్లు మరియు ప్రమోషన్ల నుండి ఆర్థిక రాబడిని విశ్లేషించడానికి కూడా ఈ డేటా ఉపయోగించబడుతుంది.